So entsteht Ihre unabhängige Portfolioanalyse
Ablauf im Überblick
Unser strukturiertes Vorgehen stellt sicher, dass jede Einschätzung auf objektiven Kriterien basiert. Im Austausch mit Ihnen stehen Ihre aktuelle Situation, Ziele und Marktentwicklungen im Fokus. Empfehlungen erfolgen stets transparent.
Empfehlungen sind keine Kauf- oder Verkaufsaufforderungen.
Unser Team für unabhängige Analysen
Dr. Maria Sommer
Expertin Analyse
Mit jahrelanger Erfahrung in der Analyse von Anlageportfolios und Fokus auf verständliche Kommunikation begleitet sie Mandanten professionell und verantwortungsbewusst.
Frank Leitner
Senior Berater
Er kennt die Herausforderungen privater Anleger und überzeugt durch neutralen Austausch und hohe Verlässlichkeit. Sein Ansatz vermeidet jegliche Produktbindung.
Lukas Weber
Beratung Spezialist
Er betreut Mandanten von der ersten Anfrage bis zur Ergebnispräsentation und achtet besonders auf verständliche Analysen ganz nach Kundensituation.
Ablauf Schritt für Schritt
Erstgespräch führen
Sie besprechen Ihre aktuelle Finanzübersicht, Anliegen und Ziele mit uns in einem vertraulichen Gespräch.
Unterlagen zusammenstellen
Gemeinsam erfassen wir relevante Informationen über Ihre bestehenden Anlagen, um eine vollständige Analyse sicherzustellen.
Unabhängige Auswertung
Das Team prüft neutral Ihre Angaben und erstellt eine objektive Übersicht zu Struktur, Chancen und Risiken.
Empfehlungen erläutern
Wir besprechen neutral die Analyseergebnisse und zeigen verschiedene Handlungsmöglichkeiten auf.
Unser Service im Vergleich
Überblick der Unterschiede im Beratungsangebot
tremilovira
Individuelle Analyse neutral
Objektive Einschätzung
Beratung ohne Verkaufsabsicht
Individuelle Empfehlung
Anpassung auf Mandantensituation
Datenschutz & Vertraulichkeit
Hohe Standards für Privatsphäre
Transparente Vorgehensweise
Nachvollziehbarer Ablauf
Beratung A
Standardisierte Bewertung
Objektive Einschätzung
Beratung ohne Verkaufsabsicht
Individuelle Empfehlung
Anpassung auf Mandantensituation
Datenschutz & Vertraulichkeit
Hohe Standards für Privatsphäre
Transparente Vorgehensweise
Nachvollziehbarer Ablauf
Berater B
Teilanalyse möglich
Objektive Einschätzung
Beratung ohne Verkaufsabsicht
Individuelle Empfehlung
Anpassung auf Mandantensituation
Datenschutz & Vertraulichkeit
Hohe Standards für Privatsphäre
Transparente Vorgehensweise
Nachvollziehbarer Ablauf